Заказчик – медиапродакшн из Санкт-Петербурга – выбирает между открытием подкаст-студии в Москве или Дубае, но не знает специфику дубайского рынка и потенциальный доход.
Без этих данных сложно принять взвешенное решение, а ошибка может привести к финансовым потерям.
Анализ рынка поможет заказчику оценить перспективность Дубая и снизить риск попадания в «ловушку Дубая».
«Ловушка Дубая» — распространенная ошибка малого и среднего бизнеса, связанная с незнанием конъюнктуры рынка. Она приводит к серьезным последствиям, когда исправление запущенных процессов становится сложным и дорогим, ставя под вопрос целесообразность реализации всего проекта.
Результат
1. Провёл исследование конкурентов; 2. Выявил факторы влияющие на стоимость услуг; 3. Построил статистическую модель для прогнозирования рыночной стоимости часа работы студии на основе изменений в ценообразующих факторах; 4. Создал инструмент для упрощения работы с моделью.
Давайте разберем, как пришли к ответу на задачу.
Сбор данных из открытых источников
Собираем информацию о рынке подкаст студий Дубая. Какую информацию собираем, зачем и каким образом?
№ | Что исследуем | Для чего | Какие инструменты применяем |
1 | Органическая выдача | Выявляем пул компаний релевантных поисковым запросам | Выдача в Google, Yandex, Instagram |
2 | META данные на сайте, Title и Description | Важно как студии себя позиционируют | Парсер META данных |
3 | Дата публикации первой версии сайта | Как давно появился сайт. Это косвенно говорит о примерной дате открытия | Сервис wayback machine |
4 | Локация | Оцениваем местоположение | Google карты |
5 | Количество отзывов на Google и средний балл | Принимаем во внимание с допущением, что отзывы могут быть необъективными | Google карты |
6 | Техническое оснащение | Знать какое оборудование используют при съемке | Информация с сайта, прямой контакт |
7 | Состав услуг и цены | Выявить линейку услуг, уровень цен | Информация с сайта, прямой контакт |
8 | Анализ трафика на сайт | Какие каналы используются и насколько эффективно. Закупается ли реклама | Парсер данных |
9 | Обзор пабликов в социальных сетях | Уровень присутствия в медиа, кол-во подписчиков | Сёрфим соцсети |
В итоге у нас получилось 11 подкаст студий. Хотя это не все студии Дубая, этой выборки будет достаточно для решения задачи. Группируем данные в таблицу. На скриншоте только часть, вся не поместилась. Вы можете открыть таблицу по этой ссылке.
Сбор данных завершён, приступаем к следующему этапу.
Какие факторы больше всего влияют на стоимость?
Исследование конкурентов показало разнообразие рынка подкаст студий. Они различаются по ценам, местоположению, оборудованию, форматам работы от записи аудио до многофункциональных пространств, используют разные методы продвижения.
Давайте попробуем привести их к одному знаменателю. Для начала проанализируем предложение. Берем цены на сайте или запрашиваем напрямую:
Стоимость / 1 час, USD | MIN стоимость | MAX стоимость | Разница, % |
Запись аудио | 54 | 136 | 150 |
Аудио + видео | 95 | 204 | 114 |
Аудио + видео + монтаж | 188 | 545 | 190 |
Это стандартный перечень услуг который можно найти в большинстве подкаст студий. Выберем одну, которая будет использоваться в качестве базы для сравнения — запись одного часа аудио и видео без последующего монтажа (аудио + видео).
Вилка цен на услугу (аудио + видео) от 95 до 204 USD. Почему такой разбег, что так влияет на стоимость?
Сформулируем гипотезы:
Местоположение | Количество залов
для съёмки | “Уровень медийности” | |
Формулировка гипотезы | Студия в деловом центре должна стоить дороже чем на периферии | Если несколько залов для съёмки то можно продавать дороже | Чем более известна студия в медиа, тем выше стоимость услуг |
Как проверить | Для проверки отметим студии на карте и присвоим коды различным районам | Смотрим сайт. Там написано есть ли выбор различных залов для съёмки подкастов | Проверим трафик на сайт и аккаунты в соцсетях. Субъективно оцениваем активность |
Кодировка | 1 - периферия (совсем далеко);
2 - прочее;
3 - деловой центр. | 1 - одно помещение;
2 - два и более помещений. | 1 - начальная стадия;
2 - активный сайт или соцсеть;
3 - активны и сайт и соцсети. |
Технологическая оснащённость студии — ещё один фактор, влияющий на стоимость. Логично, что кол-во задействованных камер, их уровень и квалификация персонала влияет на стоимость. Однако из-за трудоёмкости сбора и проверки такой информации было решено не учитывать этот фактор в нашем анализе.
Что получается:
Присваиваем значения ценообразующих факторов, которые мы сформулировали в гипотезах:
Есть два допущения: студии My Dubai TV и MBP STUDIO расположены не в деловом центре, но все равно получают высший код. Одна расположена в DMCC прямо у метро, вторая очень близко к Business Bay.
Видим корреляцию между стоимостью и ценообразующими факторами, неплохо!
Сразу перейдем к визуализации данных и линии тренда. Смотрим что получилось:
Смотрим на 𝑅2, сейчас он 0,39. Что это значит? 𝑅2, — статистический показатель, который используется для оценки качества модели. Простыми словами, он показывает, насколько хорошо модель объясняет наблюдаемые данные. Значение 𝑅2 лежит в диапазоне от 0 до 1: Если 𝑅2 равен 1, это значит, что модель идеально описывает все точки данных, Если 𝑅2 равен 0, это означает, что модель совсем не объясняет изменчивость данных.
В нашем анализе мы видим "выбросы" — несколько значений значительно отклоняются от общей линии тренда. К таким значениям относятся PODDSTER, Dubai Podcast Studio, My Dubai TV и Flick. Какие могут быть причины:
Подкаст-студии PODDSTER и Flick на рынке с 2021 года, мы исключим их из анализа как наиболее зрелые, уже состоявшиеся проекты;
Студия Dubai Podcast Studio - несмотря на высокий индекс качества демонстрирует низкую стоимость, что может быть обусловлено различными причинами. Ценовой демпинг, наличием помещения в собственности и тд. Убираем.
Итого, что получилось:
R2 = 0,71.
Ну что ж, как говорится:
Помним, что логическая и смысловая адекватность модели имеют первостепенную важность.
А теперь, используя модель, спрогнозируем рыночную стоимость часа работы студии в зависимости от выбранного местоположения, количества залов для съёмки и “уровня медийности”.
Прогноз рыночной стоимости часа работы подкаст студии
Освежим ключевые моменты. Основные факторы, влияющие на стоимость:
- Местоположение: Расположение в деловом районе приводит к небольшому росту рыночной стоимости;
- Количество залов для съемки: Студии с двумя и более залами для съёмок стоят дороже;
- Уровень медийности: Чем “раскрученнее” студия, тем она дороже.
Я создал инструмент в Google Sheets для интерактивного анализа, как различные факторы влияют на рыночную стоимость одного часа работы студии. Он автоматически рассчитывает стоимость, исходя из изменений в переменных согласно построенной выше модели.
Теперь мы можем моделировать различные сценарии и оценивать их воздействие на рыночную стоимость часа работы студии.
Это позволяет нам обоснованно прогнозировать доходную часть проекта. Давайте разберем пример, как это работает.
Пример использования
Предположим, мы арендуем помещение в деловом центре с одним залом для съёмки. Комьюнити не сформировано, работаем на личных контактах и через сарафанное радио. В таких условиях средняя рыночная стоимость аренды студии будет равна примерно 130 USD за час аудио + видео.
Если на начальном этапе развития студии инвестировать в создание собственных медиа и формирование комьюнити к моменту открытия, это позволит поднять стоимость на 15%, до примерно 150 USD за час.
Возникает вопрос о целесообразности таких инвестиций. Необходимо оценить, смогут ли дополнительные доходы компенсировать затраты на активное формирование сообщества, или же предпочтительнее будет постепенный органический рост. Но это — уже совсем другая история…
Дисклеймер
Ответственность: Автор не несет ответственности за информацию, представленную в данной статье, она предназначена исключительно для демонстрации.
Субъективность информации: Информация и выводы не являются окончательной истиной и не отражают полную картину мира. Это лишь мнение автора.
Использование информации: Можно на свой страх и риск.
